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上周北向流入近百亿，AI及相关板块都缩量调整。增量资金的入场，能反弹都是好事。如果我们?有意参与，就要考量持续性，因为大多数都很难具备持续性。如果一定要参与?，可以关注新能源的充电桩、虚拟电厂，大消费中的电商等反复活跃的方向。

主要核心关注泛科技主线。本?周英伟达创始人将到访，重点?关注硬件端异动。最核心的还是光模块，剑桥科技+中际旭创，另外东田微，太辰光走势也不错。低位的硬件依然关注液冷，曙光数创、中石科技和高澜股份等。

另外还值得关注的，就是智能终端相关的方向，包括AMD、高通在内的芯片巨头都表达了对AI终端芯片的关注，主要是边缘计算芯片。继续关注全志科技，以及漫步者的走势。

AI软件端，盘之感讲了近两周的“高辨识度小票”反抽仍在继续，但游戏传媒等偏高位方向比较割裂，有整体性机会的可能还是偏低位的题材。比如互联网电商，青木股份、凯淳股份和值得买是人气和辨识度比较高。

虚拟数字人最近热度也很高。上周四、周五比较强势的恒信东方、捷安高科、奥飞娱乐等个股，可以关注后续走势。

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